瑞银给予长和买入评级 目标价135元
时间:2015-06-09 05:45:58 来源:中国投资咨询网 点击量:118
瑞银发表报告,予长和“买入”评级,目标价由178.52元调整至135元。该行估计,长和到2017年的自由现金流,将由去年的110亿元,大增至440亿元,主要是受到收购O2、近收购的铁路车辆租赁公司Eversholt及飞机租赁业务所带来的贡献,以及屈臣氏的自然增长带动。以现价计,长和2016及17年的自由现金流收益率分别为7%及9.9%,看似吸引,为集团调高派息比率提供强劲基础。瑞银认为,短期内长和有两项潜在催化剂,包括基建组合之潜在重组,以及3意大利或与WindItalia合并。对长和的盈利预测大致维持不变,预料2015、16及17年长和经常性盈利增长分别为-5%、23%及13%。相信今年盈利会受到油价疲弱及美元强势影响,而随着完成收购英国O2,明及後年的增长将强劲复苏。将SOTP每股资产净值预测上调至158元。
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